В доме Симпсонов внезапно сработала пожарная сигнализация. Гомер, охваченный паникой, принялся бегать по дому, будя всех домочадцев и крича о пожаре. Семья, в спешке покинув дом, отправилась в больницу. Однако, по прибытии в больницу Гомер признался, что тревога была ложной. Он просто хотел пораньше доставить семью на фестиваль "Дни Даффа". На фестивале каждый член семьи нашёл себе занятие по душе. Гомер отправился на "Конкурс пива Дафф-тендер года", в котором участвовал Мо. Мардж, как назначенному водителю, пришлось остаться в клетке. Барт и Лиза наслаждались аттракционами и развлечениями. В финальном раунде конкурса Мо одержал победу над своими соперниками, Титанией и Майклом Финном, и получил право появиться в следующем календаре "Дафф". Однако, Фил Анджелидес, вице-президент компании "Дафф", заявил Даффману, что лицо Мо слишком уродливо, чтобы украшать календарь. Расстроенный Мо, покидая фестиваль, обнаружил, что на его фотографию в календаре наклеены стикеры. Вернувшись в свою таверну, Мо, сняв стикеры, убедился в своей непривлекательности. Его друзья, пытаясь подбодрить его, предложили сделать пластическую операцию. Тем временем Мэгги, играя с воздушным шаром, купленным Мардж, вызвала зависть у Барта и Лизы, которые также захотели поиграть с шаром. Шар, выскользнув из рук Мэгги, влетел в трубу, и Барт с Лизой бросились в погоню за ним на велосипеде Лизы. Мо, решив изменить свою внешность, отправился к доктору Велимировичу. Доктор Велимирович сообщил Мо, что для достижения желаемого результата ему придётся полностью стереть лицо. Мо, согласившись на радикальную операцию, лёг на операционный стол. Однако, вместо анестезии ему дали понюхать запах новой машины, и он потерял сознание. Барт и Лиза, преследуя воздушный шар, ворвались в здание, где проходило собрание республиканцев. К их удивлению, воздушный шар был возвращён им участниками собрания.
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!