В Лондоне 1970-х годов в штаб-квартире МИ-5, британской разведывательной службы, опытный агент Терренс, известный своей дотошностью и проницательностью, ведет кропотливое расследование. Он пытается выйти на след американского шпиона, работающего на Советский Союз, известного под кодовым именем "Серый Лис". По оперативным данным, шпион проживает в городе, где расположена атомная электростанция. После долгих лет поисков Терренс приходит к шокирующему выводу: "Серый Лис" - это Эйб Симпсон, отец Гомера. Пятьдесят лет спустя, в доме престарелых Спрингфилда, старики, узнав об отъезде Луизы, начинают ожесточенно спорить из-за освободившейся комнаты. Гомер и Эйб, вошедшие в комнату, обнаруживают, что она уже сдана в аренду загадочному Терренсу. Желая завоевать доверие Гомера, Терренс приглашает его и его друзей в таверну Мо, предлагая угостить их выпивкой. Однако, когда Терренс раскрывает свои истинные намерения, в таверну внезапно входит Мардж, и они с Гомером спешно покидают заведение. Ночью Терренс звонит Гомеру и просит его прийти к нему в дом престарелых, чтобы узнать правду об Эйбе. Там он демонстрирует Гомеру доказательства, указывающие на то, что Эйб и есть "Серый Лис". Убедив Гомера в виновности отца, Терренс ведет его в гавань, переодевшись в старушку для конспирации. Они наблюдают за Эйбом с колеса обозрения, когда тот, напевая, забирает секретный конверт. Затем они следуют за ним, в то время как Орсон Уэллс, известный режиссер и актер, предается пьянству в соседнем баре. В доме престарелых Гомер будит Эйба, пытаясь вывезти его до прибытия Терренса. Однако Терренс перехватывает их у выхода и запирает в багажнике своей машины. Эйб, пытаясь оправдаться, объясняет Гомеру, что он действительно менял трости, но не из-за шпионской деятельности, а из-за старческой хрупкости. А конверт он получил от канадцев, поставляющих ему лекарства от давления. Тем временем Мардж и дети прибывают в дом престарелых, где встречают дочь Терренса. Она пугает их, намекнув на то, что её отец убивает людей. Вскоре полиция останавливает машину Терренса и освобождает заложников, арестовав Терренса за похищение. Эйб, желая избежать тюрьмы, притворяется "Серым Лисом", и его арестовывают вместо Терренса. Гомер и Терренс возвращаются в город. Дома Лиза, войдя в комнату Мэгги, слышит звуки русской речи. Мэгги объясняет, что её игрушка "звуки животных" сделана в России, что вызывает подозрения у Лизы.
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!