В Спрингфилдской начальной школе царила атмосфера праздника – проходил ежегодный карнавал, который директор Скиннер с гордостью называл "самым счастливым местом на Земле". Однако, за фасадом веселья скрывалось напряжение. Директор Скиннер, опасаясь возможных судебных исков, нанял адвоката, представляющего интересы Диснея, и его внушительных телохранителей, обладающих невероятной физической силой. Тем временем Лиза, прогуливаясь по карнавалу, решила приобрести карикатуру на себя у местного художника. Рассматривая грубый рисунок и наблюдая за реакцией окружающих, Лиза пришла в ужас. Она воскликнула: "Боже мой! Я уродина!". В другой части карнавала Гомер, охваченный азартом, участвовал в лотерее, главным призом которой была поездка на дирижабле с пивом "Дафф". Он на мгновение погрузился в фантазии о предстоящем приключении, но его мечты были прерваны, когда Нед Фландерс выиграл второй приз – буфер для обуви. Однако, гнев Гомера быстро сменился радостью, когда Скиннер объявил, что именно он стал обладателем главного приза. Вернувшись домой, Лиза, погружённая в мрачные мысли о своей внешности, осознала, что ей не хватает красоты. Гомер, проходя мимо её комнаты, заметил, что Лиза плачет на кровати. Он попытался утешить дочь, но не смог найти нужных слов. Вечером, обсуждая проблему Лизы с друзьями в таверне Мо, Гомер увидел по телевизору рекламу конкурса "Маленькая мисс Спрингфилд", спонсируемого сигаретами "Ларами". Вступительный взнос за участие в конкурсе составлял 250 долларов, но Гомер, как всегда, был на мели. Он решил продать свой выигрышный билет на дирижабль "Дафф" Барни, который зарабатывал деньги, участвуя в медицинских экспериментах. Гомер предложил Лизе принять участие в конкурсе, но она, всё ещё расстроенная своей внешностью, отказалась. Однако, Мардж сообщила Лизе, что Гомер уже внёс вступительный взнос, продав свой долгожданный билет. Лиза, осознав, как много это значило для её отца, решила принять участие в конкурсе.
Перед публикацией, советую ознакомится с правилами!