Симпсоны 27 сезон 17 серия Смитерс и мистер Бернс совершают совместный прыжок с парашютом, но во время полета Бернс теряет сознание и выпадает из парашюта. Смитерс, проявив героизм, бросается вслед за боссом и ловит его в свободном падении, спасая ему жизнь. Приземлившись, Смитерс, воодушевленный пережитым, решает признаться Бернсу в своих чувствах, но тот, как всегда, игнорирует его. Охваченный разочарованием, Смитерс решает дистанцироваться от Бернса и берет на себя управление работой сотрудников атомной электростанции: Гомера, Карла и Ленни. Они, заметив перемену в поведении Смитерса, понимают, что он страдает от неразделенной любви. Гомер, желая помочь другу, решает найти ему новую пассию. Гомер организует вечеринку, пригласив всех геев из мобильного приложения для знакомств, надеясь, что Смитерс найдет там свою любовь. Однако Смитерс, разозленный вмешательством Гомера, решает уйти с вечеринки. В этот момент он встречает Хулио, и между ними вспыхивает взаимная симпатия. Смитерс, окрыленный новым чувством, увольняется с атомной электростанции и переезжает на Кубу, родину Хулио. Бернс, оставшись без верного помощника, пытается найти ему замену, но все его попытки терпят неудачу. Однако на Кубе отношения Смитерса и Хулио также не складываются. Хулио, заметив, что Смитерс все еще тоскует по Бернсу, решает расстаться с ним. Смитерс возвращается в Спрингфилд, где он и Бернс примиряются во время романтического ужина. Тем временем в Спрингфилдской начальной школе ставят пьесу "Касабланка". Лизе достается роль Ильзы, а Милхаус, желая быть ближе к Лизе, проходит прослушивание на роль Рика. Однако главную роль получает новичок по имени Джек. Барт, не желая, чтобы Милхаус упустил свой шанс, пытается избавиться от Джека, подговорив хулиганов Дольфа, Джимбо и Кирни избить его. Однако Джек, оказавшись сильнее хулиганов, побеждает их. Директор Скиннер, увидев, как Джек избивает хулиганов, отстраняет его от участия в пьесе, отдавая главную роль Милхаусу.